تدرس Aave آلية جذرية تسمح للمستخدمين بالتبرع بعوائد رأس مالهم المودع لأسباب إنسانية مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى رأس مالهم.
تم نشر الاقتراح على منتدى حوكمة بروتوكول الإقراض كـ "فحص مؤقت" لقياس رأي المجتمع، وينظر إليه من قبل بعض الجهات على أنه أول دليل على استقرار البروتوكول بعد واحدة من أكثر الحلقات ضرراً في تاريخه.
Aave تمتلك 14.62 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة وفقًا لـ DeFi، بينما يتم تداول رمزها الأصلي AAVE حاليًا عند 88.05 دولارًا، بانخفاض قدره 2.8٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما الذي يقترحه Aave تحديداً؟
منشور الحوكمة، بعنوان "طبقة العطاء الخيري التي تحافظ على رأس المال Aave "، نظامًا يقوم فيه المستخدمون بإيداع العملات الورقية أو الأصول المشفرة في Aaveالبنية التحتية الحالية لتوليد العائدات لتطبيق
يبقى رأس مالهم سليمًا ومتاحًا في أي وقت، بينما يُعاد توجيه العائد الناتج عن هذه الودائعmaticإلى جهة خيرية يختارها المودع. ويهدف هذا المقترح إلى دعم مجموعة من المبادرات الإنسانية، مع توفير tracشفاف على سلسلة الكتل لكيفية تخصيص الأموال والنتائج المحققة.
صُممت هذه الآلية لمعالجة ما وصفه مُعدّو المقترح بمشاكل المؤسسات الخيرية والتبرعات التقليدية. وأشاروا إلى أن النظام الحالي يُجبر المتبرعين على التخلي عن رؤوس أموالهم بشكل دائم. كما سلطوا الضوء على معاناة المنظمات الإنسانية من تدفقات cash غير متوقعة، ومحدودية الشفافية في كيفية استخدام الأموال.
تتمثل الحلول المقترحة للمشكلة في أن "يقوم المستخدمون بإيداع العملات الورقية أو العملات المشفرة مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى رأس مالهم"
ثم يُوجَّه رأس المال المودع إلى بنية تحتية مالية مُدرّة للدخل، وهي في هذه الحالة بنية تحتية قائمة على منصة Aave. بعد ذلك، يُخصَّص العائد الناتج لدعم قضايا أو مبادرات إنسانية يختارها المستخدم.
وذكر المنشور أن البنية التحتية على سلسلة الكتل تجلب الشفافية في تدفق الأموال وتخصيصها للأعمال الخيرية، مع تمكين تدفقات تمويل مستمرة للجمعيات الخيرية.
إن الاقتراح، إذا تم قبوله، سيعكس الضغط الذي دفع Ethereum إلى الالتزام بتخزين عملة إيثيريوم لتمويل التزاماتها، بدلاً من البيع الدائم من مخزونها عندما يتعين عليها تمويل قضية ما.
يمكن أيضًا أن يجد فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك Ethereum ، والذي هو أيضًا متبرع منتظم للأعمال الخيرية ومشاريع DeFi ، فائدة جيدة في اقتراح Aave من الناحية النظرية.
ماذا حدث بخصوص ثغرة rsETH؟
يأتي هذا الاقتراح بعد شهر واحد بالضبط من استغلال مهاجم لثغرة أمنية في جسر KelpDAO المدعوم بتقنية LayerZero، حيث قام بتزوير رسالة تحويل عبر السلسلة تسببت في إطلاق 116500 رمز rsETH من جسر جانب Ethereumدون أي حرق مقابل على سلسلة المصدر.
ثم قام المهاجم بإيداع ما يقارب 89,567 من تلك الرموز غير المدعومة في Aave كضمان، مقترضاً ما يقارب 190 مليون دولار أمريكي من عملة الإيثيريوم والأصول المرتبطة بها عبر منصتي Ethereum وأربيتروم. وبلغ إجمالي الخسائر أكثر من 292 مليون دولار أمريكي، حيث خسرت Aave أكثر من 11.6 مليار دولار أمريكي من إجمالي القيمة المقفلة.
تطلّب الأمر جهودًا جماعية من مختلف قطاعات النظام البيئي للتخفيف من الخسائر وآثارها المحتملة. شكّلت بعض البروتوكولات والأفراد تحالفًا يُعرف باسم DeFi United"، وجمعوا أكثر من 300 مليون دولار كصندوق إغاثة لدعم جهود التعافي واستعادة عملة rsETH. Aave ستاني كوليتشوف، مؤسس ورئيس 5000 إيثيريوم لصندوق الإغاثة.
هل انتهت أزمة Aave فعلاً؟
تشير الأدلة إلى أن المرحلة الأسوأ قد انقضت. في 14 مايو، أعادت منظمة Kelp DAO فتح عمليات سحب عملة rsETH، وعمليات الربط، ومطالبات EigenLayer كجزء من خطة إعادة تشغيل تدريجية.
أمس، 17 مايو، Aave أعادت نسب القروض إلى القيمة الطبيعية لعملة الإيثيريوم المُغلفة (WETH) عبر ست من شبكاتها من الجيل الثالث (V3)، بما في ذلك Ethereum Core وArbitrum وBase وMantle وLinea، مُلغيةً بذلك القيود الطارئة التي فُرضت في الأيام التي أعقبت عملية الاختراق. كما أفادت التقارير بتحويل جزء من الأموال المسروقة التي جُمّدت على شبكة Arbitrum، والتي بلغت 71 مليون دولار من عملة الإيثيريوم، إلى Aave، ثم إحراقها لاحقًا.
في هذا السياق، يبدو اقتراح التبرعات الخيرية أكثر من مجرد فكرة سياسية. إنه أيضاً إشارة إلى أن مجتمع Aave مستعد لطي الصفحة وبلورةdentمستقبلية للبروتوكول، هوية متجذرة في الصالح العام بدلاً من إدارة الأزمات.